La prestation est le document de base. Vous pouvez la transformer directement en facture, ou passer par un devis que vous transformerez en facture. A partir d'une prestation vous pouvez aussi générer une fin de travaux

Le document se remplit du haut vers le bas, et à part l’ Email et le Téléphone du client, « Valable pour un devis» et « Règlement (pour une facture) » tous les éléments sont obligatoires.

Une fois le devis signé vous ne pouvez plus le modifier. Si vous décidez de le faire, un nouveau devis est créé. La facture fera mention du devis que vous transformerez et donc portera conformément à la législation la mention de ce devis.

Sur la prestation, faites signer le client puis cliquez sur "Editez le devis approuvé". Votre devis est alors créé, vous revenez sur la prestation et vous cliquez en haut sur le bouton "Envoi par mail". Si vous avez renseigné le mail du client vous cliquez sur "Envoyer devis". Le client reçoit votre devis, vous en recevez une copie.

Si vous n'avez pas raffraichi et que vous avez refait signé votre client, vous aurez un carré noir. Par contre dans votre téléphone le 1er devis signé a été sauvegardé. Vous pouvez donc le retrouver.

Si vous avez fait signer sur un support type téléphone ,et si quand vous avez cliqué sur "Editez le devis approuvé", le document ne s'est pas ouvert dans le navigatuer mais s'est téléchargé sur le téléphone, alors vous devez raffraichir la page de la prestation sur le navigateur. Vous verrez alors la signature sur l'écran et il y aura bien lors de l'envoi par mail, la siganture sur le devis reçu.

Sur le site vos documents sont conservés. Nous vous conseillons néanmoins d'enregistrer vos documents sur un de vos supports (ordinateur, tablette, téléphone..). Pour cela, lorsque le document pdf est créé, en haut à droite vous avez une icone pour télécharger et une icone pour imprimer. Nous vous conseillons aussi d'imprimer un exemplaire et de l'archiver.

Un document en attente est une prestation que vous n'avez pas transformé en devis ou facture. Vous pouvez le modifier ou le transformer à n'importe quel moment.

Un avoir est tout simplement une facture négative. il vous suffit de mettre le prix avec le signe - devant, les totaux s'effectueront avec le même signe, le comptable le traitera en avoir.

Vous ne pouvez pas modifier une facture, c'est interdit par la législation, vous devez faire un avoir et créer une autre facture.

Comme à tout momment vous pouvez modifier un devis, nous avons pris le parti de penser que si vous voulez supprimer un devis c'est que vous n'aviez plus besoin de la prestation. Donc effectivement, la prestation est supprimée en même temps que le devis.

2 méthodes. 1ere méthode, sur la liste des devis ou factures, vous faites la recherche du document que vous voulez dupliquer. En bout de ligne il y a 3 points verticaux, en cliquant dessus vous avez "Cloner la prestation", en cliquant dessus vous avez plusieurs choix, choississez celui qui vous convient. 2e méthode, vous cliquez sur la prestation que vous voulez dupliquer. En bas, vous lciquez sur le bouton "Clonez la prestation", vous avez plusieurs choix, choississez celui qui vous convient.

Vous devez vous servir de la bibliothèque. 2 façons d'enregistrer vos lignes de description. Dans votre prestation, vous ajoutez une description, vous entrez votre ligne avec le prix. Vous cliquez sur "Menu", à gauche en haut de la ligne, vous cliquez sur "Sauvegarder dans la bibliothèque", il vous est demandé de donner un titre (il servira pour rechercher la description dans le futur). Vous cliquez sur "sauvegarder". 2e méthode, ouvrir dans le menu "Gestion" en haut à droite, "bibliothèque". Vous pouvez alors créer une nouvelle ligne, supprimer ou modifier les descriptions.

Vous ne pouvez pas faire de remises globales, vous pouvez faire des remises lignes par ligne. Dans la prestation, sur la ligne concernée, cliquez sur "Menu" et "Ajouter une remise", un nouveau champ apparait dans lequel vous pouvez mettre un pourcentage de remise. Vous pouvez aussi ajouter une ligne de description (par exemple : remise commerciale) avec un montant négatif qui se déduira sur le total.

Vous pouvez créer des descriptions sans prix